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En 1972, dans les Caraïbes. L'amiral Aaron Richland, de l'US Navy, se rend dans l'île de la Dent de requin où des militaires mènent des expériences d'hybridation. Un chercheur, Bishop, vient de créer un être monstrueux qui tient à la fois du dauphin et du requin et qui pourrait bientôt servir d'arme secrète au Viêtnam. Soudain, l'une de ces créatures agresse le savant, qui y laisse la vie. Son assistant, le sous-officier Peniston, parvient in extremis à enfermer l'animal dans une cage d'acier, mais il refuse de le tuer, puis disparaît en mer avec le squale. Quelques mois plus tard, toute trace d'occupation militaire de l'île a été effacée... L'émotion est vive quand un adolescent est à son tour victime du mystérieux monstre marin. Simon est de plus en plus perplexe. En étudiant attentivement les morsures retrouvées sur le cadavre, il acquiert la certitude que le jeune homme n'a pas été agressé par un requin. Simon se demande si la créature ne serait pas le résultat des expériences menées par le docteur Bishop dans les années 70. Malheureusement, tous les rapports concernant le travail de Bishop ont été détruits depuis longtemps. En désespoir de cause, Simon se tourne vers le Pentagone. Mais les autorités militaires sont réticentes à l'idée de lui fournir des renseignements...
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